Migración de workflows: GHL → SLP

Estado de cada negocio. Toca un negocio para ver sus notas.

14negocios

1listos

117workflows por migrar

13armados en SLP

3probados

1Kingdom Builders No listoEn pruebas 7 GHL · 7 por migrar · 10 armados · 3 probados

Por qué hay 3 más en SLP que en GHL: B-018-WF-2.1 era 1 workflow con 4 palabras (START, JOIN, HELP, INFO). SLP solo deja un trigger por workflow y no entrega el texto recibido como variable, así que se partió en 4. Cuenta: 7 - 1 + 4 = 10. Pasará igual en cada cliente que tenga B-018 (+3).
La lista de SLP muestra 12 porque trae 2 viejos que no cuento: Spectrum PPC LP (publicado, con 17 pruebas) y Meta CAPI - Customer Paid (borrador).
Probados con envío real y funcionando: Spectrum PPC LP (copia), Form Submission y B-018-WF-1.1.
BLOQUEO: el SMS al contacto falla porque Kingdom no tiene número de texto en SLP. Thony o Daniel eligen cuál de sus 3 números de Twilio conectar (y el registro A2P).
Sin ese número tampoco se pueden probar B-018-WF-2.1 (START, JOIN, HELP, INFO) ni B-018-WF-3.1 (STOP).
Los correos salen de noreply@serviceline.app con el nombre del cliente. SLP solo ofrece serviceline.app como remitente aunque mail.kingdombuildsks.co está verificado. Daniel dijo que el CRM debe poder enviar desde el dominio del cliente: arreglo para Thony.
Falta probar: Form Submission - Webhook y notification at estimate acceptance.
Estimate acceptance: en GHL era un SMS a Ryan Felix; en SLP es un aviso dentro de la app. Si se quiere SMS hace falta su celular.
Los textos de START, JOIN, HELP e INFO los escribí yo porque en GHL estaban vacíos. Daniel debe aprobarlos.
El sitio y la landing deben mandar el webhook firmado (X-Webhook-Signature). Lo configura Thony. Ya hay secretos en Spectrum copia, Form Submission y B-018-WF-1.1.
El cliente pidió que los correos vayan a legacy@kingdombuildsks.co; hoy los workflows usan kingdombuildsks@gmail.com. Decide Daniel.
Al terminar: devolver los destinos reales (Slack a #kingdom-builders, correo al cliente, asignar a Ryan Felix), publicar y apagar los de GHL. Apagar el Spectrum PPC LP viejo de SLP (lo decide Thony).
Contactos de prueba: ya borrados (7 contactos y 3 oportunidades, en la Papelera).

2Maximum Towing and Transport No listoSin empezar 11 GHL · 11 por migrar · 0 armados · 0 probados

Es el siguiente. Hay especificación leída de 7 workflows (26-oct). Hoy GHL tiene 11: 4 formularios de lead, 4 versiones Tracking LP (editadas el 29-oct), Spam Filter Yes y GOOD, y Website Quote Heavy Transport.
Releer la especificación por los cambios del 29-oct antes de armar.
Comparte cuenta con Maximum Heavy Transport: armar una vez y copiar.
Spam filter con botones Good y Spam como en TTS.
Según la Bóveda hay 4 contactos de prueba (slp-test+max-*): revisar y borrar al final.
Partir de la plantilla de Kingdom (webhook, Slack, correo, SMS). El SMS necesita un número de texto conectado en SLP.

3Titan Plumbing & Electric No listoSin empezar 24 GHL · 18 por migrar · 0 armados · 0 probados

En GHL hay unos 24 workflows (21 publicados). Los que importan: formularios de lead del sitio y de la landing, Spam Filter GOOD y SPAM, notificaciones ($100 OFF y $300 OFF agua), solicitud de empleo, Booking Notification, Customer Reply, Update Opportunity Stage (Emergency y Booked), Auto-Replier y Close.AI.
Incluye B-018 (1.1, 2.1, 3.1): copiar de Kingdom (2.1 se parte en 4).
Se está dividiendo en dos negocios (Titan Plumbing y Titan Electric): preguntar a Daniel si los workflows se duplican.
Email Campaign Test y Recipe: IVR: confirmar si siguen en uso antes de migrarlos.
Hay un workflow Application Form duplicado (uno en borrador y otro publicado): migrar solo el publicado.

4Kindred Tree Service (y Kindred Lawn) No listoSin empezar 20 GHL · 10 por migrar · 0 armados · 0 probados

En la misma cuenta viven Kindred Tree y Kindred Lawn. Los que importan: Notification, PPC Lead Notification, Spam Filter (GOOD y SPAM) y Call Click a Slack de Lawn.
El resto son plantillas genéricas de GHL (Appt Confirmation, Birthday, Database Reactivation...). Confirmar con Daniel cuáles están en uso antes de migrarlas.
Los avisos de GHL salen de notifications@kindredtreeservice.com: hay que verificar ese dominio en SLP y resolver el remitente (mismo hueco que Kingdom).
Spam filter con botones Good y Spam como en TTS.

5Kincaid Electric (y Kincaid Alarm) No listoSin empezar 8 GHL · 8 por migrar · 0 armados · 0 probados

Son 8 y todos importan: Call Click a Slack, Spam Filter de Electric y de Alarm, GOOD (2), SPAM, y Website Lead de Electric y de Alarm.
Comparte cuenta con Kincaid Alarm (otro negocio): armar una versión y copiarla cambiando datos.
Spam filter con botones Good y Spam como en TTS.

6Capital City Heating & Cooling No listoOtro agente trabajando 27 GHL · 8 por migrar · — armados · — probados

Otro agente está probando en SLP desde el 4-nov (leads de sitio, spam filter con botones, correos de confirmación). Coordinar antes de tocar nada para no pisarse.
En GHL son 27, la mayoría plantillas HVAC de 2024. Los que parecen en uso: 1.b New Website Lead, Auto Missed Call Text-Back, Capital City - Lead Form Automation, Facebook ad, Furnace Winter ads, GMB Business Message y Send Review Request.
Pendiente confirmar cuáles tienen enrolados en los últimos 30 días.

7I Care Air Care No listoSin empezar 62 GHL · 14 por migrar · 0 armados · 0 probados

En GHL son unos 62 (más de la mitad en borrador: secuencias de correo y SMS, plantillas Z-). Los que importan: Website Lead Form V2 Webhook, Spam Filter GOOD y SPAM, ICAC Notifications, Application Form V2, Form Submission - Landing Page, Webhook de la landing, Meta Ads Instant Quote, Booking Notification y B-018.
Hay copias duplicadas en borrador de los mismos workflows: migrar solo los publicados.
Confirmar con Daniel si las secuencias de nutrición en borrador se migran o se dejan fuera.

8Westchase Painting (y Tampa Kitchen Cabinets) No listoSin empezar 110 GHL · 25 por migrar · 0 armados · 0 probados

Tampa Kitchen Cabinets no tiene cuenta propia: sus workflows viven aquí (PPC Notification TKC, TKC FB Lead Replied, TKC Speed to Lead + Follow-up).
Más de 100 workflows, la mayoría plantillas de GHL. Los que importan: PPC Notification WPC y TKC, Instant Quote WPC, Main Quiz Webhook, Contact Widgets Webhook, Customer Reply, Estimate Accepted y Sent, Close.AI, New Lead - Call, Chat Widget, Yelp New Lead y B-018.
Hay secuencias de Black Friday, Dormant y VIP en borrador: confirmar si se migran.
Will dijo que él paga lo de Westchase: no bloquea la migración.

9Brewer Law Firm No listoSin empezar 100 GHL · 13 por migrar · 0 armados · 0 probados

En GHL hay más de 100, casi todos plantillas de 2024. Los que importan: Website Lead - Brewer, New Website Lead, Spam Filter (Brewer, GOOD, SPAM), Call Click a Slack (está duplicado, dos iguales), B-018 (3), AI Call Done, AI Send Contract y Text Doc Link.
Spam filter con botones Good y Spam como en TTS.
Revisar qué hacen AI Call Done y AI Send Contract: pueden depender de integraciones que SLP no tiene.

10Brown's Tree Service No listoArmado, sin probar 5 GHL · 3 por migrar · 3 armados · 0 probados

Armados en Draft (3-nov): New Project Lead Notification, versión New Site y New Employment Application. Falta probarlos con envío real firmado como en Kingdom.
Thony: configurar la firma del webhook en el sitio; conectar Slack en la subcuenta (canal #browns-tree-service); decidir qué pasa con los formularios de GHL.
Daniel: verificar el dominio brownstreeservicelc.com para el remitente notifications@brownstreeservicelc.com; el correo de empleo menciona un portal viejo (app.goparadigmportal.com); dejar listo el Twilio/A2P.
Revisar contra GHL el asunto y la plantilla del correo New Site, el emoji del asunto de empleo y el logo y colores del correo New Website Lead.
Los destinos reales ya quedaron puestos (correo brownstreeservice@sbcglobal.net), apagados.
Aplicar lo aprendido en Kingdom: variables correctas (contact.fullName, firstName), Update if exists encendido en Create Contact, línea Source en el Slack.

11True (Roofers, Builders, Aluminum, Corp, Plumbers & AC, AC) No listoSin revisar — GHL · — por migrar · — armados · — probados

Aún no inventarié los workflows de GHL de estas cuentas.
True Corp: el equipo de CRM ya importó contactos y oportunidades de GHL a SLP (PR 734); falta revisar los workflows.
True Roofers: hay pruebas de PPC Lead en #qa-dev-tests del 2 y 3 de noviembre, así que parte ya está armada en SLP. Revisar qué hay antes de empezar.
Daniel mencionó a True como ejemplo del flujo estándar (webhook, Slack, correo, SMS, tag ppc, pipeline).

12Church Posting No listoSin revisar — GHL · — por migrar · — armados · — probados

No estaba en el inventario de septiembre. Revisar si tiene workflows en GHL; es probable que no haya nada que migrar porque ahora es la app CovenantOS.

13HD Clean Team No listoFalta acceso — GHL · — por migrar · 0 armados · 0 probados

Sí tiene workflows, pero están en otra cuenta de GHL. Gabriel me da el acceso cuando lleguemos a este negocio y los armo entonces.
La cuenta que revisé solo tiene Send Review Request, en borrador (31-jul): no es la cuenta buena.

14Tampa Turf Services (TTS) ListoHecho por otro — GHL · — por migrar · — armados · — probados

Lo armó Anthony. No tocar.
Es el modelo del spam filter con botones Good Lead y Spam en Slack: usarlo de guía en Brewer, Kincaid, Kindred, Titan y Maximum.